비플라이소프트 공모주 청약 - 일정, 유통가능물량, 예상 시가총액 등

안녕하세요. 수호삼촌입니다.
오늘은 5월의 신규 상장 공모주인 비플라이소프트에 대해서 알아보려고 하는데요.
기업분석, 유통가능 물량, 예상 시가총액 등 청약정보와 청약 일정에 대해서 포스팅 해보도록 하겠습니다.

 

 

썸네일

 

 

1. 비플라이소프트 사업현황

 

 

비플라이소프트 기업로고

우선 비플라이소프트의 공모청약일은 2022.05.30 ~ 05.31 일로 예정되어 있습니다.

 

원래는 청약일이 5월 12~13일 이었는데 연기가 되었네요. 뉴스를 확인해 보니 국제뉴스 등 14곳이 소송을 한 것이 상장 일정에 영향을 줬다고 합니다.

 

 

 

 

비플라이소프트 주요 사업분야

비플라이소프트는 미디어 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 플랫폼 서비스를 제공하고 콘텐츠 구축/유통에 주력하는 기업입니다.

 

사업영역을 보니 빅데이터를 활용하여 뉴스 저작권 유통을 하고, 옛날 신문이나 문서들을 데이터화 하는 사업을 진행하고 있습니다. 또한 미디어 빅데이터 분석도 하고 개인 맞춤형 정보 서비스도 진행하고 있는 기업입니다.

비플라이 소프트는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술 WIGO AI를 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공하고 있습니다.

- 콘텐츠 라이선스 유통 및 언론 모니터링 분석 서비스인 <아이서퍼>
- 축적된 미디어 빅데이터를 활용, 빅데이터 분석 상품인 <위고몬>
- B2C 대상 맞춤형 뉴스 서비스인 <로제우스>

등의 플랫폼을 구축하여 플랫폼 기반 사업을 안정적으로 운영하고 있는 기업입니다.

 

 

 

 

 

2. 비플라이소프트의 주요매출 및 재무

 

 

비플라이소프트 사업군별 매출

매출실적을 보니 <아이서퍼> 부분에서 대부분의 매출이 발생하고 있네요. 그리고 고문서, 옛날뉴스들을 빅데이터화 하는 디지타이징 부분에서도 일부 매출이 발생하고 있습니다.

 

 

비플라이소프트 요약 손익계산서

2021년도의 매출액은 약 170억원 입니다. 최근 3년동안 매출액이 비슷한 수준이네요. 비플라이소프트는 안타깝게도 영업이익 부분에서는 3년동안 적자를 내고 있습니다.

 

빅데이터를 활용한다는 사업전망은 좋지만 실제로 수익을 못내고 있는 모습입니다. 2021년도의 영업이익 손실액은 약 8억원으로 매출에 비해서 손실폭이 그렇게 큰 편은 아니네요.

 

 

 

 

 

3. 비플라이소프트의 공모주 정보 및 일정 (유통가능물량, 예상 시가총액 등)

 

 

비플라이소프트 공모주 배정비율

비플라이소프트의 공모주는 일반투자자에게 25%~30%가 배정됩니다. 우리사주조합에 5% 나 배정되는게 눈에 띄네요.

 

 

 

 

비플라이소프트 공모 후 최대주주 및 유통가능물량

비플라이소프트의 공모 후 최대주주 지분율은 30.25%입니다.
상장 후 유통가능 물량은 전환사채 전환권 행사 전에는 61.86%, 전환사채 전환권 행사 후에는 59.99% 입니다.

 

일반적인 30~35%의 유통가능물량 대비 유통가능 물량이 높은 편이네요. 아마도 영업이익 적자를 내고 있기 때문에 전환사채를 발행해서 자금을 조달하는 것으로 생각이 됩니다. 자세한 전환사채 내용은 코넥스 공시를 통해서 확인해보시는게 정확하실 것 같아요.

상장일의 주가 흐름을 미리 예상해 보시려면 유통가능물량, 예상 시가총액이 적정한지, 기관 투자자 수요예측 경쟁률 등을 함께 참고하시면 좋으실 것 같습니다.

 

 

비플라이소프트 환매청구권 부여여부

청약자가 공모 가격의 90% 이상을 인수회사에 매도할 수 있는 권리인 환매청구권은 부여되지 않으니 참고 부탁드릴게요!

 

 

 

그럼 희망 공모가를 기준으로 시가총액을 예상해 볼까요?

공모 후 발행주식 총 수는 전환사채 전환권 행사전 기준으로 계산해 보겠습니다.
공모 후 발행주식 총수는 6,395,145주이고, 희망 공모가 최상단은 19,000원 입니다.

6,395,145주 × 19,000원 = 121,507,755,000 원

공모가가 최상단으로 확정된다면 약 1,215억원의 시가총액이 나오게 되며,
청약 후 상장일에 동시호가에서 시초가가 두배로 형성된다며 약 2,430억원,
따상을 하게 된다면 약 3,159 억원이 되게 됩니다.

유통가능 물량이 많고, 영업이익이 적자가 나고있는 부분은 리스크가 되겠지만, 예상 시가총액이 그리 높은 편이 아니므로 시장에서 빅데이터 사업에 대한 전망을 좋게 본다면 좋은 주가 흐름을 보일 수도 있겠네요. 중요한 건 기관투자자의 수요예측 결과일 것 같습니다.

 

<비플라이소프트 청약일정>

◎ 수요예측일: 2022.05.24 ~ 2022.05.25
◎ 공모청약일: 2022.05.30 ~ 2022.05.31
◎ 주관사: IBK투자증권
◎ 배정공고일: 2022.06.03
◎ 납입일: 2022.06.03
◎ 환불일: 2022.06.03
◎ 희망공모가액: 16,500 ~ 19,000 원

 

 

 

오늘은 빅데이터 전문기업 비플라이소프트 공모주 청약에 대해서 알아보았는데요. 청약하시는 모든 분들 좋은 결과 있으시길 바라며 기관투자자 수요예측 결과도 꼭 확인하고 청약하시길 바랄게요!

 

오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사드리고 행복한 하루 보내세요^^

 

 

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