지아이이노베이션 공모주 청약정보 - 일정, 유통가능물량, 예상시가총액

안녕하세요. 수호삼촌입니다. ^^

오늘은 공모주 지아이이노베이션 청약정보를 포스팅하려고 하는데요. 2~3월에도 공모주의 흐름이 좋기를 바래봅니다~

그럼 지아이이노베이션 공모주의 기업/재무 정보, 유통가능물량, 예상 시가총액, 청약일정의 순서로 살펴보도록 할게요.

 

 

썸네일

 

 

 

 

1. 지아이이노베이션 사업현황

 

우선 지아이이노베이션의 공모청약일은 2023.02.27 ~ 20.28 일로 예정되어있어요.

--> 공모청약일이 변경되었습니다. (2023.03.21 ~ 2023.03.22 일)

 

 

지아이이노베이션 기업로고

지아이이노베이션은 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구 개발하는 생명공학회사입니다. 

핵심 신약파이프라인은 i) GI-101 면역항암제, ii) GI-301 알레르기 치료제를 비롯한 다양한 면역치료제 신약 파이프라인을 보유하고 있어요. GI-101은 임상 1/2상을, GI-301은 임상 1상을 진행하고 있습니다.

 

 

 

 

 

주요 사업모델은 조기 기술이전을 통한 사업화인데요. 전임상 등 초기 개발 단계에서의 기술이전 실적을 확보해 나아가고 있습니다.

지아이이노베이션은 면역치료제에 기술력이 있는 제약바이오 관련주이고, 기술이전을 통해서 수익을 창출하는 기업인데, 아직 매출이 안났지만 기술특례로 상장하는 기업인지 매출을 보면서 살펴보도록 할게요.

 

 

 

 

 

2. 지아이이노베이션의 주요 사업별 매출/재무

 

지아이이노베이션 제품별 매출비중

지아이이노베이션의 제품별 매출은 설립 이후 총 2건의 신약 후보물질의 기술이전 및 1건의 공동연구개발 계약을 체결하였는데요.

2020년~2022년 3분기까지 GI-301 알레르기 치료제를 국내기업에게 기술이전하였는데 규모는 200억원 입니다.

 

 

 

 

그럼 매출액을 한번 살펴볼까요?

 

 

지아이이노베이션 매출액/영업이익/당기순이익

2022년 3분기 기준 누적 매출액은 35억원 입니다. 영업이익은 -458억원 적자인데요.

알고계시겠지만 제약바이오 기업들은 기술특례 상장을 많이 하는데요. 기술특례 상장이란 수익성은 크지 않으나 무한한 성장성을 가진 회사가 상장할 수 있도록 상장 기준을 완화해 주는 제도입니다. 지아이이노베이션도 기술특례 상장이라고 봐야겠네요.

제약바이오 기술특례 상장 기업은 상장 후 기술이전 잭팟을 터트리기도 하니 이부분도 참고해주세요.

 

 

 

 

아래에는 지아이이노베이션의 목표 매출을 계산해놓은 손익추정 자료도 올려놓겠습니다.

 

 

지아이이노베이션 손익추정 계산

 

 

 

 

3. 지아이이노베이션의 공모주 정보/일정

 

지아이이노베이션 최대주주 지분율

지아이이노베이션의 최대주주 및 특수관계인의 공모 후 지분율은 11.46% 입니다.

최대주주 지분율이 낮은 편이고, 상장 후 3년간 매각이 제한되네요.

 

 

 

지아이이노베이션 유통가능물량

유통가능물량은 40.06% 입니다.

올해 공모주의 유통가능물량이 20%대가 많았는데, 지아이이노베이션의 유통가능물량은 올해 공모주의 평균보다도 높은 편이네요.

기술특례 상장기업은 매출과, 시가총액으로 판단하시기보다는 기업의 기술력과, 기술이전 호재 여부로 상장일과 후의 주가흐름을 예측하시는게 좋을 것 같다는 생각이듭니다.

 

 

 

 

지아이이노베이션 환매청구권 정보

청약자가 공모가격의 90% 이상으로 인수회사에 매도할 수 있는 권리인 환매청구권은 행사 할 수 없습니다.

 

 

 

 

그럼 희망 공모가를 기준으로 시가총액을 예상해볼까요?

공모 후 발행주식 총 수는 22,004,200 주이고, 희망 공모가 최상단은 21,000원 입니다.

22,004,200 주 X 21,000원 = 462,088,200,000 원


공모가가 최상단으로 확정되면 4621억원의 시가총액이 되며,
청약 후 상장일에 동시호가에서 시초가가 두배로 형성된다면 9242억원,
따상을 하게 된다면 1조 2015억원이 됩니다.

시가총액이 다소 높다는 생각이 들지만 언급드렸듯이 기술특례 상장기업의 상장 후의 대응은 기업의 기술력과 기술이전 호재 여부로 판단을 하시는게 좋을 것 같은데요. 정보와 분석이 뛰어난 기관의 수요예측 결과도 참고하셔서 청약과 상장 후의 대응계획을 세워보시면 좋을 것 같아요.

 

 

 

 

<지아이이노베이션 공모주 청약일정>

◎ 수요예측일: 2023.02.21 ~ 2023.02.22 (변경-> 2023.03.15 ~ 2023.03.16)
◎ 공모청약일: 2023.02.27 ~ 2023.02.28 (변경-> 2023.03.21 ~ 2023.03.22)
◎ 주간사: NH투자증권, 하나증권, 삼성증권
◎ 배정공고일: 2023.03.03 (변경->2023.03.24)
◎ 납입일: 2023.03.03 (변경->2023.03.24)
◎ 환불일: 2023.03.03 (변경->2023.03.24)
◎ 상장예정일: 미정
◎ 희망공모가액: 16,000 ~ 21,000원

 

 

오늘은 지아이이노베이션의 공모주 청약정보를 살펴보았는데요.

저도 기술특례 상장기업은 오랫만에 포스팅을 해봐서 상장 후의 주가흐름을 잘 지켜보려고합니다. 

이웃님들 3월의 공모주 청약도 좋은 결과 있으시길 응원하며 그럼 저는 다음포스팅에서 뵐게요 ^^

 

 

 

 

 

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본 포스팅은 투자의 참고 목적으로만 활용하시기를 바랍니다.

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