SK쉴더스 공모주 청약 - 일정, 유통가능물량, 예상 시가총액 등

안녕하세요. 수호삼촌 입니다.
오늘은 5월의 IPO 대어인 SK쉴더스 공모주 정보를 포스팅 하려고 하는데요.
차근차근 사업, 재무, 유통가능물량, 예상시가총액, 공모일정을 살펴보도록 하겠습니다!

 

 

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1. SK쉴더스 사업현황

 

 

SK쉴더스 기업로고

우선 SK쉴더스의 공모청약일은 2022.05.09~05.10일로 예정되어 있습니다.

SK쉴더스는 사이버&피지컬 시큐리티 분야와 융합보안 시장을 선도적으로 개척하고 점유하는 기업인데요. 사업분야는 사이버시큐리티, 융합보안, 피지컬 시큐리티, 세이프티&케어의 4개 부분으로 구분되어 사업을 진행하고 있습니다.

사이버시큐리티 부문은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스인데요. 상세품목은 컨설팅, Solution/SI, 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 서비스, Cloud 보안 서비스, Mobile Care 솔루션 서비스로 구분됩니다. 2021년도 사이버시큐리티 매출액은 3,351억원으로 전년 대비 18.2% 성장하였습니다.

 

 

 

피지컬시큐리티 부문은 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전, 보안 위협을 예방 및 방어하기 위한 목적으로 제공되는 서비스인데요. 상세 품목은 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS(Central Monitoring Service)와 시설관리 서비스를 제공하는 FM(Facility Management)로 구분됩니다. 2021년도 피지컬 시큐리티 매출액은 9,170억원으로 전녀 대비 4.5% 성장하였습니다.

융합보안 사업은 복합적이고 다변화 된 보안위협에 대해 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명에 안전을 제공하는 서비스입니다.

 

Safety & Care부문은 가장 높은 성장률을 보이고 있고 스마트홈 세이프티, 무인주차, 방역서비스를 중심으로 사업을 진행하고 있습니다.

얼마전 구글이 사이버 보안언체 맨디언트를 인수했다는 소식을 들었는데 국내의 사이버 보안 기업들도 기술력이 좋아 해외에서 많은 관심을 받고 있다고 하네요. 인터넷이 발달할수록 사이버 보안 분야도 더욱 중요해지기 때문에 성장성이 높아 보입니다.

 

 

 

 

 

2. SK쉴더스 주요매출 및 재무

 

SK쉴더스 사업군별 매출액과 매출비중

매출비중은 피지컬 시큐리티 분야가 전체 매출의 59.17%(9,170 억원)으로 가장 높은데요. 그다음이 사이버시큐리티 부문으로 21.62%(3,351억원)입니다. 융합 보안부분이 15.80%, 세이프티&케어 부문이 3.40%이네요.

 

피지컬 시큐리티 부분이 매출이 높은 이유는 보안경비시템을 운영하는 ADT 캡스 사업을 진행하고 있고, SK인포섹이 ADT캡스를 흡수해서 SK쉴더스로 새롭게 출범하는 것이기 때문입니다.

 

 

SK쉴더스 수출, 내수 매출 비중

SK쉴더스의 수출비중은 258억원 수준으로 아직까지는 그리 높지 않으며 국내에서 대부분의 매출이 발생하고 있습니다.

 

 

 

 

SK쉴더스 매출액과 영업이익

2021년도의 매출액은 약 1조 5,497억원이고 영업이익은 약 1,219억원입니다. 영업이익률이 약 8% 정도 되네요. 대기업 답게 재무상태표도 양호합니다.

조금 더 자세히 살펴보고 싶으신 분들은 보안전문 기업인 에스원, 안랩과 비교해 보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

3. SK쉴더스 공모주 정보 및 일정 (유통가능 물량, 예상 시가총액 등)

 

SK쉴더스 일반공모주식 배정내역

SK쉴더스 일반공모주식은 일반청약자에게 25~30%가 배정됩니다. 우리사주조합도 20% 배정되는게 눈에 띄네요.

 

 

SK쉴더스 최대주주 및 유통가능 물량

SK쉴더스의 최대주주는 SK스퀘어 이고 공모 후 지분율은 51.84%가 됩니다. SK스퀘어는 얼마전 암호화폐를 발행한다고해서 주목을 받았죠.

 

상장 후 유통가능 물량은 24%인데요. 유통가능 물량 평균이 작년에는 35% 정도였는데 SK쉴더스의 유통가능 물량이 많은 편은 아니라고 생각되네요.

 

상장일의 주가 흐름을 예상하시려면 유통가능 물량, 예상 시가총액이 적정한지, 기관투자자 수요예측 경쟁률 등을 함께 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

SK쉴더스 환매청구권 미부여 설명

청약자가 공모 가격의 90% 이상을 인수회사에 매도할 수 있는 권리인 환매청구권은 부여되지 않으니 참고 부탁드릴게요!

그럼 희망 공모가를 기준으로 시가총액을 예상해볼까요?

공모 후 발행주식 총 수는 90,340,282주이고, 희망 공모가 최상단은 38,800원 입니다.

90,340,282 × 38,800원 = 3,505,202,941,600 원

약 3조 5,052억원의 시가총액이 나오게 되며
청약 후 상장시 시초가가 두배로 형성되면 약 7조 104억원,
따상을 하게 된다면 약 9조 1,182억원이 되게 됩니다.

따상을 하게 된다면 시가총액이 9조 3,012억원인 LG이노텍과 비슷하게 되는데요. 경쟁사 에스원의 시가총액이 2조 6,029억원 수준인데 반해 매출은 2조 3,125억원 정도기 때문에 상장 버퍼는 받을 수 있지만 따상은 다소 무리가 있어 보이긴합니다.

그렇다 하더라도 카카오뱅크 처럼 기관과 외국인의 수급이 대량으로 들어오면 이러한 비교지표를 넘어서 상승할 수도 있는게 주식이라는 점 참고 부탁드릴게요!

 

 

 

<SK쉴더스 청약일정>

◎ 수요예측일: 2022.05.03 ~ 2022.05.04
◎ 공모청약일: 2022.05.09 ~ 2022.05.10
◎ 주관사: NH투자증권, KB증권, SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권
◎ 배정공고일: 2022.05.12
◎ 납입일: 2022.05.12
◎ 환불일: 2022.05.12
◎ 희망공모가액: 31,000 ~ 38,800원

 

오늘은 SK쉴더스 공모주 청약에 대해서 알아보았는데요. 오랫만의 대형주 IPO인 만큼 많은 관심이 있을 것으로 생각되네요. 이웃님들도 기관 수요예측 경쟁률, 공모청약 경쟁률 잘 체크하셔서 꼭 공모주 수익나시길 바랄게요!

 

오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사드리고 그럼 다음 포스팅에서 뵐게요!

 

 

 

 

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본 포스팅은 투자의 참고 목적으로만 활용하시기를 바랍니다.

 

 

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