3월 공모주 보로노이 - 청약정보, 일정, 기업분석 정리

안녕하세요. 수호삼촌입니다.

 

LG에너지솔루션 청약 이후 증시 흐름이 좋지 않아 청약 열기도 다소 식은 느낌인데요. 오늘은 오랫만에 제약바이오 관련주인 보로노이의 공모주 청약정보를 알아보려고 합니다.

경쟁률이 어느정도 되는 공모주 일반청약은 보통 1주 정도 배정 받을 수 있다는 사실을 알려드리면서 보로노이의 청약정보를 살펴보도록 할게요!

 

 

썸네일

 

 

 

1. 보로노이의 사업현황

 

 

보로노이 기업로고

신약개발 사업은 시판 약이 나올 때까지 장기간에 걸쳐 막대한 비용이 투입되는 한편 최종 시판허가 확률이 매우 낮은 특징을 가지고 있다고 하는데요.

 

보로노이 같은 국내 바이오벤처는 신약의 질 높은 초기 파이프라인을 개발한 후, 자금력과 임상개발 및 인허가 역량을 보유한 글로벌 제약사에 다수의 기술이전(License-Out, L/O)을 하는 것이 사업적인 성공을 확률을 높이는 가장 합리적인 사업전략이라고 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

보로노이 파이프라인 현황

보로노이는 다양한 인산화효소(Kinase) 정밀표적치료제를 개발 중에 있으며, 비소세포폐암과 유방암, 자가면역질환, 퇴행성뇌질환 분야에 경쟁력 있는 파이프라인을 보유하고 있다고 합니다. 보로노이는 이러한 핵심경쟁력을 기반으로 글로벌 기술이전 실적을 확대해 나가고 있습니다.

예전에 지인에게 들은 기억이 나는데 보통 항암치료가 좋은세포와 나쁜세포를 둘다 없애는 반면, 표적치료제로는 나쁜 세포들만 타겟화하여 치료할 수 있다는 얘기를 들었네요.

 

 

 

보로노이 기술 핵심역량

인산화효소(Kinase) 정밀 표적치료제 개발에 있어, 경쟁사 대비 우월성을 확보하기 위해서는 1) 표적 선택성과 2) 높은 뇌투과도(뇌혈관장벽 투과도, BBB 투과도) 확보가 기술적 핵심요소인데요.

 

보로노이는 이를 위해 1) 인산화효소 프로파일링 및 실험을 통한 대량의 데이터베이스, 2) 인산화효소(Kinase) 분야 높은 전문성과 숙력도를 갖춘 연구인력, 3) 인산화효소(Kinase) 실험실(Wet Lab)과 인공지능을 유기적으로 결합한 AI 플랙폼 등 3 가지 핵심 역량의 내재화에 성공하였다고 합니다.

 

 

 

보로노이 라이선스 아웃(L/O) 및 공동연구 총괄표

이러한 핵심 역량 내재화를 통해 타겟 선정에서 최종 후보물질까지 개발기간을 업계 통상의 3분의 1 수준인 1~1.5년으로 단축하였고, 2020년 1건, 2021년 3건 등 총 4건의 기술이전 실적을 만들었습니다.

 

 

 

 

 

 

보로노이가 미국 ORIC 사와 기술이전 계약을 체결한 내용

VRN07, 06, 02, 08 품목에 대해 라이선스 아웃(L/O)을 하였는데 임상 진행단계를 보니 미국 나스닥 상장사인 ORIC Pharmaceuticals, Inc에 기술이전한 VRN07 품목이 임상1상 진행중이네요. 총 계약금액이 어마어마한 것을 보니 임상 진행단계에 따라 시판확률이 높아지면 단계적으로 기술이전을 하고, 점차 수취금액을 높게 받는 구조인것 같습니다.

VRN07 품목은 기술이전의 대가로 154억원을 ORIC 기업의 주식으로 받았네요. VRN07 품목은 교모세포종, 췌장암 부분으로 확인이 됩니다. 역시 제약바이오 종목은 임상결과와 기술이전 여부에 따라 주가가 급등하거나 급락할 수 있는 변동성이 높은 종목입니다.

 

 

 

조금 더 자세하게 살펴보시라고 보로노이와 관련된 뉴스를 링크할게요!

 

https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01282486629276880&mediaCodeNo=257 

2조1천억 기술수출한 보로노이, 그 비결 들여다보니

 

 

 

 

 

 

2. 보로노이의 재무

 

 

보로노이의 재무제표

재무제표를 간략히 살펴보니 2021년 3분기 기준으로 자본총계는 약 271억원, 부채총계는 약 339억원, 자산총계는 약 609억원 입니다. 매출액은 2021년 3분기까지 약 101억원, 2020년도에는 약 60억원이고 영업이익은 아직까지는 적자네요.

제약바이오 관련종목은 재무구조가 좋지 않더라도 기술이전의 높은 가능성으로 기술특례상장을 할 수 있다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 상장일에는 큰 손들의 임상진행 잠재력과 핵심보유 기술력 평가 여부에 따라서 수급이 결정되면서 주가가 변동성을 보일 것 같습니다.

 

 

 

보로노이의 손익추정 계산서

위의 표는 보로노이의 사업계획을 바탕으로 자체적으로 산출한 손익추정 금액이니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

3. 보로노이의 청약정보 및 청약일정

 

 

보로노이의 상장 후 유통가능주식 현황

보로노이의 공모 후 최대주주 지분율은 37.58%가 되고 유통가능 물량은 35.72% 입니다. 유통가능 물량은 작년 공모주들과 비슷한 30% 대로 평이한 모습을 보이네요. 유통가능 물량이 많은 경우 상장일에 매물 폭탄이 나올 수 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

보로노이의 환매청구권에 관한 사항

 

보로노이의 금번 공모는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하지 않는데요. 환매청구권은 청약자가 공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리이오니 주가가 과도하게 하락할 경우 환매청구권이 부여된 종목에 한하여 활용하시면 좋다고 생각합니다.

 

 

공모 후 발행주식 총 수는 13,333,949 주가 되며 희망 공모가 최상단인 65,000원으로 반영하여 시가총액을 예상해 볼 수 있는데요.

13,333,949주 × 65,000원 = 866,706,685,000원

약 8,667억원의 시가총액이 나오게 되며, 청약 후 상장시 시초가가 두배로 형성되면 1조 7,334억원이 되고, 따상을 하게된다면 2조 2,534억원이 되게 됩니다. 여러분도 보로노이의 기업가치를 산정해보셔서 상장일의 적정주가를 예상해 보시면 좋을 것 같네요.

 

균등배정 청약시 최소 증거금은 650,000원 정도가 필요합니다.

10주 청약 × 65,0000원 × 최소 증거금 50% 가정시

 

 

<보로노이 청약일정>

◎ 수요예측일: 2022.03.14 ~ 2022.03.15
◎ 공모청약일: 2022.03.21 ~ 2022.03.22
◎ 주관사: 한국투자증권, 미래에셋증권
◎ 배정공고일: 2022.03.24 (주관사 홈페이지 참조)
◎ 납입일: 2022.03.24
◎ 환불일: 2022.03.24
◎ 상장일: 2022.03.31 예정
◎ 희망공모가액: 50,000 ~ 65,000원

 

 

 

 

 

보로노이 청약정보는 여기까지 포스팅 하겠습니다. 증시 흐름이 안좋을 경우에는 공모주 흐름도 안좋을 수 있으므로 시장상황 잘 체크하시길 바라구요. 공모주 청약은 1주 정도 배정으로 시초가 두배에 따상까지 갈 경우 투자금 대비 높은 수익을 준다는 장점이 있고, 단점은 투자수익 총금액 면에서는 일반투자보다 낮을 수 있겠네요.

이웃님들도 신중하게 잘 판단하셔서 건강하고 즐거운 투자 하시길 바랍니다. 긴글 끝까지 읽어주셔서 감사드리고, 그럼 저는 다음포스팅에서 뵐게요!

 

 

 

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