1월 공모주 LG에너지솔루션 - 청약정보, 일정, 기업분석 정리

12월엔 주식시장 분위기가 안좋아서 공모주 열기도 조금은 식은 느낌이다.

 

내년도 공모주 일정을 보니 아직 구체적인 일정이 나오지 않은 상태고 LG에너지솔루션과, 현대엔지니어링의 공모주 일정이 나왔다.

 

올해 카카오뱅크, 카카오페이의 굵직한 대어들이 좋은 흐름을 보여주었던 만큼 2022년에 기대되는 종목인 LG에너지솔루션의 공모주에 대해서 알아보도록하자!

 

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1. LG에너지솔루션의 사업현황

 

 

LG에너지솔루션 기업로고

 

LG에너지솔루션은 EV(전기차), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하는 회사이다. 우리가 쉽게 알고 있는 2차전지 섹터에 속하며, LG화학이 지분 100%를 보유하고 있는 글로벌 2차전지 제조업체이다.

2021년 3분기 기준으로 약 13조 4,125억원의 매출을 달성하였으며, 약 6,927억원의 영업이익을 달성하였다. LG에너지솔루션의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준이다.

 

 

LG에너지솔루션 생산능력 및 가동률

국내 오창, 중국, 미국, 폴란드 등에 생산공장을 두고 있으며, 2021년 3분기 기준으로 생산공장의 평균 가동율은 73.4% 정도이니 수주가 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.

 

 

 

 

리튬이온전지 분문별 수요추이 및 전망

 

2차 전지의 대표 제품인 리튬이온전지의 수요는 2020년에는 258GWh 규모였고, 2015년 대비 약 3.5배 성장하였다. 
향후 연평균 27%씩 성장해 2030년에는 2,833GWh에 달할 것으로 전망하고 있다.

 

미국도 전기차 비중을 늘린다고 했고, 현대차도 제네시스 GV60, 아이오닉 등 전기차를 하나둘 상용화하고 있으므로 전기차의 시장이 성장하면서 전기차 배터리를 포함한 2차전지 시장도 꾸준히 성장할 것 같다.

 

 

세계 전기차 배터리 시장 점유율 순위

세계 전기차 배터리 시장점유율에서 LG에너지솔루션은 21.2%의 점유율로 세계 2위를 차지하고 있다. 중국의 CATL이 세계 1위이며, 3위는 일본의 파나소닉이 차지하고 있다.

 

국내는 SK이노베이션의 배터리 자회사인 SK On이 5위, 삼성SDI가 6위인데 10위권 내의 기업이 모두 한국, 중국, 일본의 기업들이다. 이를 통해 전기차 배터리는 아시아 기업들이 주도권을 가지고 있음을 알 수 있었다.

 

 

 

 

 

2. LG에너지솔루션의 투자위험 및 매출현황

 

 

LG에너지솔루션 투자위험

LG에너지 솔루션의 2차전지 사업은 EV, ESS, IT기기 등의 산업의 수요와 밀접한 관계를 가지고 있다고 한다. 전방산업인 EV(전기차) 시장에서 보조금 등 중국의 정책적 지원 축소 사례와 같이 세계 각국 정부가 재정적인 부담으로 정책적 지원을 축소하거나 폐지한다면 LG에너지 솔루션의 사업도 위축될 위험이 있다.

LG에너지솔루션의 장기 투자자라면 2차 전지 시장 전망, 특히 전기차 배터리 시장과 리튬이온전지 원자재 가격 추이를 잘 체크해야할 것 같다.

 

 

LG에너지솔루션 수출, 내수 매출비중

LG에너지솔루션의 매출을 보니 내수매출보다 수출매출이 두배 이상 많다. 

 

 

LG에너지솔루션 손익계산서 (매출. 영업이익, 당기순이익)

앞서 언급했듯이 2021년 3분기 기준으로 약 13조 4,125억원의 매출을 달성하였으며, 약 6,927억원의 영업이익을 달성하였다.

 

전년도에 비해 2021년 3분기 까지의 매출이 10배 가까이 성장하였으니 향후 성장성에 있어서도 더욱 기대가 된다. 계산해보니 영업이익률은 약 5.2% 정도 된다.

 

 

 

 

 

3. LG에너지솔루션의 청약정보 및 청약일정

 

 

LG에너지솔루션 유통가능 물량, 최대주주 현황

공모 후 LG화학의 지분율은 81.84%로 최대주주가 되며 상장일로부터 6개월간 매도 제한 기간이 있다. 상장 후 유통가능물량은 14.53%로 보통 30%대의 유통가능물량에 비해서는 상당히 낮은 편이다.

 

공모 후 발행주식 총수는 234,000,000주가 되며 희망 공모가 최상단인 30만원으로 반영하여 시가총액을 예상해 볼 수 있다.

234,000,000주 X 300,000원 = 70,200,000,000,000원

70조 2천억원의 시가총액이 나오게 되며 청약 후 상장시 시초가가 두배로 형성되면 140조 4천억원이 되고, 따상을 하게 된다면 약 182조 5천억원이 되게 된다.

 

시가총액이 70조원만 되도 삼성전자(약 460조), SK하이닉스(약 90조)에 이어 국내 시가총액 3위가 되니 LG에너지솔루션이 초대형 IPO종목이라는 것을 알 수 있다.

 

균등배정 청약시 최소 증거금은 1,500,000원 정도가 필요하다 (10주청약 X 300,000원 X 최소 증거금 50% 가정시)
청약을 해보니 균등배정으로 10주를 청약했을 경우 보통 0~1주정도를 배정 받을 수 있었다.

 

 

 

 

 

LG에너지솔루션 환매청구권 미부여 여부

 

LG에너지솔루션도 청약자가 공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리인 환매청구권이 부여되지 않는다. 요즘은 환매청구권이 대부분 미부여 되는 것 같다.

 

 

LG에너지솔루션 공모주 청약 주관사 및 배정물량

공모주 청약 주관사는 KB증권이 대표 주관사가 되며 LG에너지솔루션의 공모주 청약을 진행하는 국내증권사는 총 7곳이다.

 

 

<LG에너지솔루션 청약 일정>

◎ 수요예측일: 2022.01.11 ~ 01.12
◎ 공모청약일: 2022.01.18 ~ 01.19
◎ 주관사: KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권
◎ 배정공고일: 2022.01.21 (주관사 홈페이지 참고)
◎ 납입일: 2022.01.21
◎ 환불일: 2022.01.21
◎ 상장일: 2022.01.27
◎ 희망공모가액: 257,000 ~ 300,000원

 

 

 

 

 

안녕하세요. 수호삼촌 입니다. 저도 1월에 LG에너지솔루션 공모주 청약을 하려고 하는데요. IPO 대어이기 때문에 경쟁률이 치열할 것으로 예상되네요.

 

시가총액을 계산해보니 따상을 가기는 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들지만 증시의 흐름이 나쁘지만 않다면 청약해볼만한 하다는 생각이 드네요.

이웃님들도 청약하시는 모든 종목들 수익나시길 바라며 오늘도 끝까지 읽어주셔서 감사드려요. 🥰😄🥰

 

 

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